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煤炭行业国际能源价格向下国内预期向上

2018-12-07 16:01:19

煤炭行业:国际能源价格向下 国内预期向上

上周国际油价、国际煤价双双大幅回落,周跌幅超过5%。但珠三角2万亿投资、广西1.5万亿投资计划相继公布,国内煤炭基本面的预期进一步改善。预计10月份煤价将重回上涨通道,2011年煤炭均价将高于2010年。

当前已是炼焦煤价格底部。我们跟踪的全国32家重点钢厂炼焦煤库存连续两周下降,钢厂耗煤量近一个月稳重略升。近期钢价已企稳反弹,部分地区焦炭价格也出现涨价迹象。政府淘汰落后产能并不影响终端需求。

未来3个月,技改整合煤矿非法违法生产建设行为将被重点打击。

近期煤矿安全事故频频发生,再度引起中央高度重视。国务院安委会已部署专项行动,8月1日至10月31日期间,把打击技改整合煤矿非法违法生产建设行为作为重点。

10月份煤价将重回上涨通道。随着政府在月重点打击技改整合煤矿非法违法生产建设行为,以及近期安全事故频发抑制国有重点煤矿的超产冲动,判断10月份煤价将重回上涨通道。

从资源税角度考虑,回避西部区域个股。2011年煤炭行业平均PE在13倍。资源税即使在2011年推出,也只影响西部12省(内蒙、新疆、贵州、甘肃),对中、东部煤炭企业反而是利好。

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